新兴的蒙古贵族渴望占有大量财富.1205年、1207年和1209年成吉思汗三次大举入侵西夏.西夏不得已,纳女请和.1211年,又率领大军南下攻金.1215年,蒙古军占领中都,在辽西消灭金守军,攻占北京（在今内蒙古宁城西）.1218年,灭西辽.1219年,成吉思汗率20万大军西征,向花剌子模发动了侵略战争.他几路进兵,分割包围了各战略重镇,各个击破,采用大规模屠杀、夷平城市、派被俘人众打头阵等残酷手段震慑敌人,解除自己后顾之忧.战场上的主动权全在蒙古一方.1219年,蒙古军围攻讹答剌城,次年攻克.1220年,成吉思汗攻下不花剌、花剌子模新都城撒麻耳干（今乌兹别克斯坦撒马尔罕）等城,术赤、窝阔台、察合台率兵攻克花剌子模都城玉龙杰赤（今土库曼斯坦乌尔根奇）,拖雷一军进入呼罗珊地区.哲别、速不台奉成吉思汗之命穷追花剌子模统治者摩诃末算端,后者逃至里海孤岛病死.哲别、速不台率军继续西侵,远抵克里木半岛.1221年,拖雷占领呼罗珊全境.成吉思汗追击新算端札阑丁至印度河,不获而还.1222年,在占领区置达鲁花赤监治.1223年,在撒麻耳干驻冬,次年起程还国.成吉思汗西征,进行历史上罕见的大屠杀、大破坏,给中亚各族带来极大灾难.1226年,成吉思汗出征西夏.次年西夏亡.1227年夏历七月十二日,成吉思汗病逝,临终提出联宋灭金的战略.大皇后孛儿台生子四人：长子术赤,为钦察汗国诸汗之祖；次子察合台,为察合台汗国诸汗之祖；第三子窝阔台,蒙古第二代大汗（元太宗）；第四子拖雷,后裔为元代和伊利汗国皇室.忽兰皇后生一子阔列坚,后裔入元封河间王.